Tras trece años de ausencia, en 1561, desde la cubierta de un galeón lujoso y acompañada por un séquito, la viuda María I de Escocia una joven bella de 19 años divisa tierra. Educada en los más exquisitos colegios europeos, regresa a su país, encontrándose un país pobre y dividido ...Tras trece años de ausencia, en 1561, desde la cubierta de un galeón lujoso y acompañada por un séquito, la viuda María I de Escocia una joven bella de 19 años divisa tierra. Educada en los más exquisitos colegios europeos, regresa a su país, encontrándose un país pobre y dividido por las luchas religiosas y los levantamientos continuos entre los distintos clanes de la nobleza.
Estos están incentivados por su gran enemiga Isabel I, reina y cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra, a quien el Papado declara su desaprobación y una guerra sin cuartel en la que implicará sin querer al rey Felipe II de España.